MS Dynamics (On Premisse / OnlINE)
CRM 2011 - CRM 2016
CRM Cloud
Customizing
Konfigurieren der Dynamics CRM-Einstellungen
Überwachung, Dokumentverwaltung und Zusammenarbeit konfigurieren;
Unternehmenseinheiten konfigurieren;
Benutzer verwalten;
E-Mail konfigurieren; Teams verwalten
Verwalten der Dynamics CRM-Sicherheit
Berechtigungen definieren;
Zugriffsebenen konfigurieren;
Sicherheitsrollen konfigurieren;
zuordnen; mehrere Sicherheitsrollen verwenden;
Zugriff verwalten; Sicherheitshierarchie verwalten
Verwalten von Dynamics CRM-Entitäten
Entitätsbesitz verwalten;
Entitätseigenschaften verwalten;
Systementitäten und benutzerdefinierte Entitäten kennen
Konfigurieren von Feldanpassungen
Felder kennen und konfigurieren;
Feldeigenschaften konfigurieren; berechnete Felder ;
Rollupfelder verwenden;
globale Optionssätze konfigurieren;
Alternativschlüssel erstellen;
Feldebenensicherheit konfigurieren;
Status und Statusgründe kennen
Implementieren von Entitätsbeziehungen
Beziehungstypen kennen;
hierarchische Regeln kennen;
hierarchische Daten verwenden;
Entitätszuordnungen kennen und konfigurieren;
Verbindungen und Verbindungsrollen erstellen
Erstellen und Verwalten von Dynamics CRM-Lösungen
Lösungskomponenten kennen;
Lösungstypen bestimmen;
verwaltete und nicht verwaltete Lösungen erstellen;
Herausgeber und Versionen konfigurieren;
mehrere Lösungen verwenden;
Lösungen importieren und exportieren
Anpassen von Dynamics CRM-Formularen
Formularstruktur kennen;
Formular erstellen;
Spezialformularkomponenten verwenden;
Zugriffsteams und Unterraster verwenden;
Navigation verwenden;
Formulartypen kennen;
mehrere Formulare verwenden;
Formularanpassungen und mobile Clients implementieren
Implementieren von Dynamics CRM-Ansichten und -Visualisierungen
Ansichtstypen kennen;
Systemansichten, öffentliche und persönliche Ansichten verwalten;
Ansichten erstellen, ändern und löschen;
Ansichten anpassen; Diagramme anpassen;
Dashboards anpassen; Designs verwenden
Erstellen und Verwalten von Geschäftsregeln
Wissen, wann Geschäftsregeln zu verwenden sind;
Geschäftsregelbereiche kennen;
wissen, wie Geschäftsregeln ausgelöst werden;
Geschäftsregeln, Bedingungen und Aktionen konfigurieren
Implementieren und Verwalten von Workflows, Dialogfeldern und benutzerdefinierten Aktionen
Workflows implementieren;
Workflowtypen bestimmen;
Dialogfelder und benutzerdefinierte Aktionen implementieren;
bestimmen, wann Geschäftsprozessflüsse, Workflowdialogfelder und benutzerdefinierte Aktionen zu verwenden sind
Implementieren und Verwalten von Geschäftsprozessflüssen
Geschäftsprozessflüsse kennen;
Geschäftsprozessflüsse aktivieren;
Schritte, Phasen und Kategorien verwenden;
mehrere Entitäten verwenden;
bedingte Verzweigung verwenden;
rollenbasierte Geschäftsprozessflüsse implementieren
SCHNITTSTELLEN IMPLEMENTATION
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